根據(jù)*新數(shù)據(jù)表明，2024年國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床TOP10排名分別為：北京精雕、拓璞數(shù)控、科德數(shù)控、海天精工、巨岡精工、豪邁機(jī)床、意特利、埃弗米、黃鵠機(jī)床、大連三壘。

注：上表統(tǒng)計(jì)維度為2024年五軸機(jī)床的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入，不包括出口、售后服務(wù)、零部件等銷(xiāo)售。

01

五軸機(jī)床市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

首破百億大關(guān)

自2022年起，中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床市場(chǎng)經(jīng)歷了新一輪的下行周期，市場(chǎng)發(fā)展充滿(mǎn)波折，需求持續(xù)不振。盡管2024年金屬切削機(jī)床市場(chǎng)面臨壓力，但全年市場(chǎng)規(guī)模僅出現(xiàn)小幅下降，且下滑幅度連續(xù)三年逐漸縮小，預(yù)示著2025年市場(chǎng)有望迎來(lái)真正的回暖。在數(shù)控金屬切削機(jī)床的細(xì)分市場(chǎng)中，五軸機(jī)床的表現(xiàn)尤為突出，它是**一個(gè)連續(xù)多年保持增長(zhǎng)的領(lǐng)域。

根據(jù)MIR DATABANK的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模**突破100億元大關(guān)，達(dá)到103.5億元。在過(guò)去五年中，五軸機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)了10%。

2020-2025年中國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

行業(yè)端：航空航天需求穩(wěn)定增長(zhǎng)

五軸機(jī)床的應(yīng)用主要集中于航空航天、精密模具和汽車(chē)等下游行業(yè)，其中航空航天領(lǐng)域是*大的應(yīng)用市場(chǎng)，占比接近30%。2024年，航空航天市場(chǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，各航發(fā)主機(jī)廠(chǎng)及其供應(yīng)鏈公司對(duì)五軸機(jī)床的需求不斷增加，主要用于機(jī)體和發(fā)動(dòng)機(jī)的加工。隨著中國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，大飛機(jī)產(chǎn)量的提升、國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的批量化應(yīng)用以及產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，對(duì)五軸機(jī)床的需求預(yù)計(jì)也將持續(xù)上升。

需求端：三軸存量替換需求持續(xù)增加

五軸機(jī)床相較于三軸機(jī)床在加工復(fù)雜形狀和異形件方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)高速、高節(jié)拍、高動(dòng)態(tài)性能的加工，從而提高加工質(zhì)量和效率。近年來(lái)，下游客戶(hù)對(duì)加工效率和精度的要求不斷提高，同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，五軸機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量也隨之增加，為客戶(hù)提供了更多選擇，并降低了客戶(hù)采購(gòu)和使用成本。這些因素共同促成了客戶(hù)端由三軸機(jī)床替換成五軸機(jī)床的新需求。

政策端：政策推動(dòng)**數(shù)控機(jī)床發(fā)展

2024年國(guó)務(wù)院國(guó)資委和國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、**數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備等科技**重點(diǎn)領(lǐng)域，中央企業(yè)應(yīng)發(fā)揮采購(gòu)使用的主力軍作用，帶頭使用**產(chǎn)品，這為五軸機(jī)床等**數(shù)控機(jī)床的發(fā)展提供了政策支持。

02

國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床市場(chǎng)崛起

銷(xiāo)售額首超外資

在2024年，國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床的銷(xiāo)售額市占率**超過(guò)了50%。這一成就主要?dú)w功于眾多民營(yíng)五軸機(jī)床企業(yè)的快速發(fā)展和崛起。以豪邁機(jī)床為例，自2022年開(kāi)始對(duì)外銷(xiāo)售機(jī)床產(chǎn)品以來(lái)，該公司的五軸機(jī)床銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了連續(xù)高速增長(zhǎng)。

2023年(左)、2024年(右)中國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)內(nèi)資/外資廠(chǎng)商份額—銷(xiāo)售額

目前，國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床的技術(shù)水平持續(xù)提升，部分企業(yè)的產(chǎn)品性能已經(jīng)接近外資龍頭廠(chǎng)商的水平。盡管在產(chǎn)品穩(wěn)定性方面與外資公司相比仍有差距，但在國(guó)家政策的支持和下游用戶(hù)接受度不斷提高的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床在未來(lái)5到10年內(nèi)，有望實(shí)現(xiàn)**的趕超。

2024年國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在2024年的國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床市場(chǎng)中，北京精雕繼續(xù)保持**地位，其五軸機(jī)床的出貨量連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。與此同時(shí)，拓璞數(shù)控和科德數(shù)控憑借在五軸機(jī)床領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，在航空航天等關(guān)鍵行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代中占據(jù)了重要地位。此外，豪邁機(jī)床、海天精工、巨岡精工、黃鵠機(jī)床等其他五軸機(jī)床企業(yè)也表現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)占有率排名逐年上升。

03

國(guó)產(chǎn)五軸上市企業(yè)介紹

國(guó)產(chǎn)五軸企業(yè)中，獨(dú)立上市或母公司已上市的企業(yè)有四家，分別是科德數(shù)控、海天精工、豪邁機(jī)床（母公司山東豪邁）、埃弗米（母公司拓斯達(dá)）。四家公司發(fā)展迅猛，產(chǎn)品線(xiàn)種類(lèi)豐富，各有千秋。

3.1

科德數(shù)控：國(guó)產(chǎn)**五軸機(jī)床的“代言人”

科德數(shù)控的主要產(chǎn)品涵蓋五軸機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)以及關(guān)鍵功能部件，其中五軸機(jī)床占據(jù)了公司的主要收入來(lái)源，2024年的收入占比達(dá)到了85%至90%。根據(jù)科德數(shù)控發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)，公司在2024年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)總收入6.05億元，同比增長(zhǎng)33.88%，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1.3億元，同比增長(zhǎng)27.91%。

分析認(rèn)為，科德數(shù)控在五軸機(jī)床領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累，其數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵核心零部件大多為自主研發(fā)。雖然科德數(shù)控的業(yè)務(wù)主要集中在航空航天等**領(lǐng)域，但近兩年來(lái)公司在民用市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展也取得了顯著成效，預(yù)計(jì)未來(lái)其市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。

3.2

海天精工：五軸龍門(mén)國(guó)產(chǎn)化替代先驅(qū)

海天精工提供的五軸機(jī)床產(chǎn)品種類(lèi)豐富，包括五軸龍門(mén)、五軸立式和五軸臥式等，能夠**滿(mǎn)足航空航天領(lǐng)域?qū)τ阡X合金結(jié)構(gòu)件、鈦合金結(jié)構(gòu)件、發(fā)動(dòng)機(jī)零件、復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件以及復(fù)合材料工裝的加工需求。此外，海天精工還實(shí)現(xiàn)了五軸機(jī)床核心零部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)，例如力矩電機(jī)直驅(qū)的五軸聯(lián)動(dòng)銑頭、直驅(qū)搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)以及精密電主軸等關(guān)鍵部件。

3.3

豪邁機(jī)床：國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床的“黑馬”

豪邁科技*初專(zhuān)注于輪胎模具專(zhuān)用設(shè)備的研發(fā)，并逐漸掌握了電火花機(jī)床、數(shù)控刻字機(jī)、五軸機(jī)床等關(guān)鍵技術(shù)。2019年，豪邁科技成立了子公司豪邁機(jī)床，并于2022年開(kāi)始正式對(duì)外銷(xiāo)售其生產(chǎn)的機(jī)床。2024年豪邁機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.99億元，同比增長(zhǎng)29.30%??。

3.4

埃弗米：工廠(chǎng)搬遷，踏上發(fā)展新征程

2021年，拓斯達(dá)收購(gòu)了埃弗米51%的股權(quán)，使得埃弗米成為上市企業(yè)拓斯達(dá)的控股子公司。埃弗米專(zhuān)注于生產(chǎn)和應(yīng)用五軸聯(lián)動(dòng)加工中心及高速加工中心，其產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于航空航天、新能源汽車(chē)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。在核心零部件方面，埃弗米已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高速主軸、搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)、擺頭等關(guān)鍵部件的技術(shù)自主與可控。

2024年，埃弗米整體搬遷至東莞大嶺山的新廠(chǎng)區(qū)，生產(chǎn)面積擴(kuò)大到了3.7萬(wàn)平方米，設(shè)計(jì)產(chǎn)能由原廠(chǎng)區(qū)的200臺(tái)提升至每年500臺(tái)。隨著2024年第四季度新廠(chǎng)房搬遷工作的順利完成，埃弗米的未來(lái)發(fā)展前景十分廣闊。

寫(xiě)在*后:

英國(guó)TAYLOR HOBSON的圓度儀、圓柱度儀、粗糙度輪廓儀、自準(zhǔn)直儀等產(chǎn)品是機(jī)床行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)桿。長(zhǎng)期以來(lái)，為廣大精密機(jī)床用戶(hù)提供了可以信賴(lài)的測(cè)量保障。

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